群光重挫近8%後：電腦周邊族群是否全面轉空與止穩觀察重點

仁寶跌到34.25守34關鍵價，短線買盤保守還能撿嗎？

盤中來到34.25，下跌0.55，跌幅約1.58%，成交量約3.8萬張。今日開高後震盪走低，走勢明顯弱於大盤，短線買盤力道仍偏保守。 近期雖然台股出現跌深反彈，但電腦周邊族群資金回流速度仍偏慢，仁寶在前波修正後仍持續整理，市場觀望氣氛濃厚。 從目前走勢來看，34附近成為短線重要觀察區，如果能持續守穩，後續有機會維持震盪整理。 上方部分，34.8～35.05附近為近期重要觀察位置，如果能重新站回並搭配量能放大，短線表現仍值得持續留意。 接下來重點可以留意： 34元附近是否持續守穩 成交量能否回升至5萬張以上 34.8～35.05元附近壓力是否順利突破 電腦周邊族群買盤是否持續回流 外資賣壓是否逐步收斂 反彈後是否持續出現新的承接力道

AI 算力爆發拉滿日韓產能，國巨(2327)華新科(2492)接棒起漲還追得動？

人工智慧（AI）算力升級，帶動被動元件產業由周期循環轉向結構性成長，目前日韓大廠產能逼近滿載，並陸續傳出調漲報價，法人看好，國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）等台廠將優先受惠。

太陽能指數跌逾2%壓回修正，聯合再生等殺下來還能撿嗎？

太陽能族群偏弱震盪，賣壓湧現拖累整體表現。 台股大盤震盪下，太陽能族群盤中普遍承壓，類股指數下挫2.24%。盤面觀察，多數指標股呈現跌勢，尤其聯合再生、森崴能源、新晶投控等跌幅較重，顯示整體類股面臨不小的獲利了結賣壓。不過，盤中仍有零星亮點，如新門、有成精密逆勢走強，泓德能源也小幅收紅，顯示市場資金在部分個股間仍有佈局意願，族群內部走勢明顯分化。 政策利多與短期雜音交織，個股表現成關注焦點。 儘管台灣再生能源發展長期趨勢明確，政策利多持續，但太陽能族群短線仍受市場雜音與籌碼面影響。今日類股表現疲弱，主要受到資金從高位區塊進行調整，以及部分個股技術面修正壓力所致。值得注意的是，逆勢上漲的新門、有成精密，可能受惠於特定題材、法人買盤或訂單消息支撐，展現較強韌性，吸引短線資金關注。 短線留意個股機會，長線佈局宜篩選質優標的。 對於太陽能族群，建議投資人短線操作應聚焦有基本面題材或籌碼明顯挹注的個股，並嚴守停損停利。而考量長期趨勢，再生能源依然是重要的投資方向，但目前市場處於調整階段，長線佈局者可耐心等待更佳的進場時機，或鎖定營運穩健、具備獲利能力的績優股，逢低分批建立部位，以應對市場波動。

AI 伺服器 2026 年出貨飆增逾 28%，PCB 族群現在追還是等拉回？

2024 年 6 月 12 日，市場研究機構與外資報告指出，受雲端資料中心與生成式人工智慧需求帶動，AI 伺服器出貨量預計在 2026 年維持高速成長，年增率估計超過 28%。報告指出，主要雲端服務業者與超級運算客戶持續擴充 AI 運算資本支出，帶動包括 GPU、伺服器整機、機殼、電源與印刷電路板等整體供應鏈需求同步上修。 在供應鏈環節中，PCB 與載板被視為 AI 伺服器硬體的關鍵基礎，板層數、單機用板面積與規格升級，推升單機價值量明顯提高。法人認為，AI 伺服器滲透率持續提高與規格升級，將使 PCB 相關廠商營收與毛利率受惠，有機會成為 2025 年到 2026 年間電子產業的重要成長動能之一。 報告並指出，台系 PCB 廠商在高階伺服器板及相關零組件領域具有技術與客戶優勢，預期在 AI 伺服器出貨穩健成長背景下，相關業者接單與產能利用率可望隨之提升。市場關注後續雲端服務業者資本支出節奏以及 AI 應用落地速度，將左右 AI 伺服器與 PCB 供應鏈實際成長幅度。整體來看，外界普遍預期 PCB 供應鏈將隨 AI 伺服器出貨在 2026 年持續成長而全面受惠。

AI 掀半導體擴產潮，設備爆量創高，矽光子延到2028 還能追嗎？

受惠於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及資料中心需求快速成長，全球半導體產業正迎來新一輪擴產與資本支出循環。根據SEMI（國際半導體產業協會）最新報告顯示，今年第一季全球半導體製造設備銷售額達365.5億美元，年增14%，創下單季歷史新高。 此波建廠與擴產需求直接挹注無塵室與設備代工廠營運，漢唐累計前5月營收達376.13億元，年增83.4%，在手訂單高達1,939.37億元；辛耘的訂單能見度亦已達2028年。為因應光通訊訂單滿載，全新也經董事會決議投入不超過6億元購置土地建置新廠，目標今年第四季投產。 在測試介面與先進封裝領域，探針卡大廠旺矽5月營收達19.07億元，年增57.8%，改寫歷史新高。外資調研機構指出，受惠於AI ASIC與網通IC需求，先進探針卡市場供需持續吃緊，預估旺矽產能需擴充至現有4倍方能滿足市場缺口。 另一方面，矽光子及共同封裝光學元件（CPO）族群近期雖面臨短期波動，主因光學引擎連接良率及ASIC整合難度挑戰，量產時程預期遞延至2028年，使短線市場期待降溫。然而，外資評估其長線發展趨勢不變，包含台積電、日月光投控、光聖等相關概念股仍具長線動能。此外，由AI帶動的記憶體需求，在營收規模與毛利率水準皆呈現顯著回溫，整體半導體供應鏈從設備、晶圓、材料到記憶體，皆展現具結構性支撐的成長態勢。

台積電可能調漲晶片價、AI伺服器營收飆升超3成，現在還能追台灣AI供應鏈嗎？

在全球AI資本支出持續增加的背景下，台灣AI供應鏈從先進製程、先進封裝到伺服器組裝，展現出高度的技術整合與量產能力。半導體晶圓製造方面，台積電針對通膨導致的營運成本增加，表示未來不排除調整晶片價格，並強調最先進製程將穩健留台。同時間，力積電宣布透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，資金將專注投入3D AI代工、先進製程及設備擴充。 在封裝設備與傳輸載具領域，家登受惠於客戶先進製程擴產，EUV光罩傳送盒出貨暢旺，並成功打入大尺寸面板級封裝供應鏈，今年前五個月累計營收達34.3億元，年增19%。 系統代工與終端品牌端亦有具體進展。緯創宣布導入NVIDIA Omniverse與數位孿生技術推動AI工廠智慧製造，提升能源與熱流優化效率，前五個月累計營收達1.42兆元，創同期新高。此外，鴻海轉投資的夏普正式宣布整合母公司製造實力，目標於2027年度前啟動AI伺服器銷售業務；PC品牌廠華碩與宏碁前五個月營收也受惠於AI伺服器與高單價產品帶動，雙雙寫下超過30%的年增表現。整體數據與企業動態顯示，AI基礎建設需求正持續挹注產業供應鏈的營運發展。

台積電試水溫帶動？Micro LED光電股搶AI伺服器商機，現在還能追嗎

台積電近期試水溫切入Micro LED相關應用，引發國內光電產業高度關注。業者看好Micro LED具備高亮度、低功耗與高解析度等技術優勢，被視為下一代顯示技術的重要發展方向。隨著AI伺服器對高速、大量資料傳輸需求增加，Micro LED相關技術被期待可切入AI伺服器傳輸市場，成為新一波成長動能。 國內多家光電廠商摩拳擦掌，積極布局Micro LED技術與產能，希望搭上AI伺服器與高階顯示應用的成長浪潮。市場關注焦點包括關鍵製程良率、成本是否能有效下降，以及與國際大廠合作進度等。整體而言，在AI與高階顯示需求帶動下，Micro LED相關產業鏈被看好中長期發展潛力，但短線股價波動與技術成熟度仍是投資人需留意的風險。

臻鼎搭上鴻海3+3？從鴻海股價78飆到180後，這檔現在還能穩穩買嗎

老司機價值投資~穩穩賺:5/22 由臻鼎法說 “驗證” 2019 年鴻海集團提到3+3未來產業~1 歷史回顧~2019 年鴻海法說提到 鴻海集團 ”全球布局” 3+3主流趨勢 3大未來產業: 電動車 、 機器人、數位健康 (生技醫療) 3大核心技術: AI伺服器、半導體、新世代通訊 (低軌道衛星)，矽光子(量子科技) 、儲能… 鴻海股價會說話 2019 年，年均約78 ，EPS 8 上下 2025 年，年均約180 ，法人估EPS約 14 上下 2025年 老司機問AI ，臻鼎在鴻海3+3策略下的未來前景展望? AI: 臻鼎在鴻海3+3策略下，針對AI伺服器、機器人及電動車的未來前景有以下幾點展望： 1. AI伺服器：隨著人工智慧及資料運算需求的迅速增長，臻鼎可以藉助鴻海的資源，開發高效能的AI伺服器。這將吸引大型資料中心及雲端服務提供商，為臻鼎帶來穩定的收入來源。 2. 機器人技術：工業自動化和智慧機器人的需求日益增加。臻鼎若能專注於機器人相關的電子元件及控制系統的供應，將能滿足市場對高效能自動化解決方案的需求，進一步擴大市場份額。 3. 電動車：隨著全球對電動車的推廣及需求上升，臻鼎可透過提供電動車所需的高效能電子部件，成為主要供應商之一。此外，配合鴻海在電動車領域的佈局，將助力臻鼎深化與大型汽車製造商的合作。 總體而言，臻鼎在AI伺服器、機器人及電動車領域的前景明朗，預計在技術創新、市場需求及專業能力的推動下，將持續增長並拓展其市場影響力。

鈦昇明天出關＋自結虧損在眼前，110、180、250 成本誰該緊張、誰能抱？

通常我非常少晚上發文，每天收了盤，甚至覺得今天盤勢差不多就這樣，我就不會有過多的想法。 幾個點上來提醒： 鈦昇單月自結不優，搭配上明天出關，要不要擔心震盪？這件事取決於你的成本。 成本110的人要擔心嗎？ 成本180的人要擔心嗎？ 成本250的人就要擔心了。 這也是這段期間，鈦昇我從來沒有說過「買點浮現」這四個字。 東捷處置前三天拉回，100～110我講過買點浮現。 惠特從150重新轉強，漲到187.5後拉回，跌回155～160我說買點浮現。 雷科70以下我講過很多次，買點在63～65，或是突破去年8/28高點74.8，即使你是買在74.8～76，明天你有需要擔心雷科是不是過熱要休息？ 瑞耘買點98～105。 蔚華科買點104附近。 友威科買點在昨天。 明天可以留意久元。 你會擔心明天大震盪，絕對跟你的進場位置有關。 回歸到我上個月說的，當時候應該就我先在喊 CoPoS 元年，還只是「初升段」。 鈦昇明天的走勢解完了，如果鈦昇因為四月自結虧損導致拉回，會陷入一段時間的休息，但是這只是初升段的休息，後面還有主升段（這中間會休息多久不得而知）。 像金居從80漲到280後，休息了很久才又重新主升段噴到500。 但是 CoPoS 由第二梯隊： 蔚華科、友威科、晶彩科、鑫科、TPK、群創等等… 第二梯隊的股票起漲，還是證實了我說的 CoPoS 只是初升段。 以上 各位晚安。 最後提醒： 我只有在同學會分享個人對股票產業的研究觀點，不開課、不收費、不開群組，任何跟收費有關的行為，都不是我。 其他地方跟我文章很類似的，都是冒名的。我只是網路上說的「順風豬也會飛天」的其中一隻豬而已。 不要冒用我的文章！！！

國巨(2327)再度亮燈領軍被動元件飆，玻璃基板設備還沒量產現在能撿還是別追？

被動元件族群持續吸金，國巨 (2327) 再度亮燈帶領，龍頭不愧是龍頭。 不過此時，玻璃基板設備商的表現也不容小覷，大家一起看下去。 目前還是一堆人認為量產還久，我也知道還久，但股價通常什麼時候便宜？什麼時候變貴？留給大家思考思考。 附註：圖中玻璃基板概念股，並非全部真的都是玻璃基板，僅是該 APP 預設分類，詳情受惠股再去看我 2026.05.03 那篇報告「EMIB 與玻璃基板驅動下的潛在機會」。